据海外消息透露,全球估值最大教育科技公司BYJU'S将在3-4周左右完成SPAC合并
近日,据海外媒体报道,印度目前估值最大的教育科技公司,同时也是全球估值最大的教育科技公司BYJU'S正在与至少三家特殊目的收购公司进行谈判,预计将在三到四周后宣布与其中一家公司合并上市的计划。
据彭博新闻透露,Churchill Capital(我们之前曾报道过BYJU'S正在和Churchill Capital就SPAC进行谈判)和MSD Acquisition Corp. 都在上述提到的特殊目的收购公司名单中。另据一位不愿透露姓名的人士消息,另一家参与者是Harry Sloan,他曾担好莱坞的高管,后来成为了一名SPAC投资者。另外,还有一家名为Altimeter Capital Management也在进行尽职调查。
据知情人士透露,BYJU'S最新的估值为210亿美元,该公司正在考虑与SPAC合并,而不是进行标准的IPO,因为它看到了拥有美国投资者和战略合作伙伴的价值。目前,未上市的印度公司在国外证券交易所上市是不允许的。
此外,BYJU'S也正在考虑筹集7.5亿至10亿美元的Pre-IPO融资。据消息人士透露,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)正在为BYJU'S提供融资和SPAC谈判方面的咨询,而摩根士丹利(Morgan Stanley)则在协助评估SPAC期权。
据海外媒体报道,认为来自印度政府的决策会是一个不确定因素。纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)领导的印度政府将于近日在新德里宣布其预算。当地媒体称,一些企业主张放松阻止BYJU'S这样的国内公司直接在海外市场上市的法律。如果限制被修改,BYJU'S将重新评估其SPAC的合并计划,并寻求首次公开发行(IPO),并有可能会在美国和印度两地上市。
如果SPAC按计划进行,BYJU'S仍计划在2022年年中上市。然而,一些情况,包括印度和美国IT股的严重下跌,可能会影响这一时机。如果市场波动加剧,BYJU'S的上市计划很可能会被推迟或放弃。
据彭博新闻报道,BYJU'S计划募资40亿美元,并根据去年12月制定的初步计划寻求480亿美元的估值。尽管SPAC的收购方仍在就一些条件进行谈判,但市场波动使得任何确切目标都变得更加难以预测。
一名知情人士表示,Churchill Capital团队本月向BYJU'S的董事会提交了报价,并在迪拜会见了BYJU'S的谈判代表。据该消息人士透露,已故苹果公司联合创始人史蒂夫·乔布斯的遗孀劳伦·鲍威尔·乔布斯(Laurene Powell Jobs)是此次讨论的虚拟参与者,可能会支持Churchill Capital。
据透露,Churchill Capital已愿意向SPAC投资5亿美元,另外还有Y Combinator的山姆•阿尔特曼(Sam Altman)和可汗学院(Khan Academy)的萨尔•可汗(Sal Khan)的投资。如果BYJU'S与Churchill Capital合作,他们还将与苹果和微软讨论在美国建立分销协议。
另外,据报道,MSD Acquisition Corp.已对BYJU'S给到了450至520亿美元的报价(并同时限定了为期3年的锁定期)。Harry Sloan的团队则表示,他们对BYJU'S的估值将会高于其他几家的报价。
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