2020年营收1.06亿美元，美国教育科技公司Nerdy将通过SPAC登陆纽交所

　　据海外媒体报道，美国教育科技公司Nerdy计划在美国纽约证券交易所上市，并且将采用SPAC上市的方式登陆资本市场。和常听说的IPO上市不同，SPAC上市属于反向并购特殊目的公司的一种特殊上市方式，跨越IPO上市审批流程，是海外借壳上市的一种方式。据透露，Nerdy将与一家名叫TPG Pace Tech Opportunities（NYSE: PACE）的上市公司进行合并，以完成上市目的。该交易预计将在2021年第二季度完成。

　　和TPG Pace Tech Opportunities的合并交易将使Nerdy的估值达到约17亿美元。通过合并交易，Nerdy将募集约7.5亿美元现金，其中包括来自Franklin Templeton、Healthcare of Ontario Pension Plan、Koch Industries和Learn Capital的1.5亿美元的PIPE融资。

　　很多人或许没有听说过Nerdy这家公司，但是如果说起另一个服务的名字，或许就会熟悉一些。Nerdy公司旗下运营着一个名叫Varsity Tutors的在线学习平台。我们之前也曾做过多次介绍。在2018年2月份，Varsity Tutors完成了5000万美元的C轮融资，由Learn Capital领投，其他投资者包括了the Chan Zuckerberg Initiative。Varsity Tutors创建于2007年，这家在线学习平台最初只是一个线下运营的家教服务，如今则开始通过新的技术手段来帮助学生在家学习的问题。

　　在Nerdy的官网上，我们也看到Nerdy在介绍自己时，清楚地提到Nerdy是一家技术驱动的为学生提供高品质服务的学习平台。Varsity Tutors目前提供包括大班课、小班课以及1对1的各种班型的在线学习服务，涵盖了3000多门不同学科。此外，Varsity Tutors还使用人工智能和数据分析技术，更好地将专家和学习者匹配起来。在2020年8月，Varsity导师推出了一项旨在取代传统学校的家庭教育服务（可能是受到疫情的影响，公立学校停课的原因），并为120名来自公立学校和特许学校的全职老师提供了有竞争力的薪水。

　　受到疫情带来的在线学习需求的增长，Nerdy公司也受益其中。根据媒体预计，到2020年下半年，Nerdy的营收达到了1.2亿美元。与去年同期相比，Nerdy公司在2020年第四季度的在线学习收入增长了87%，在线付费学习用户数增长了59%，付费在线课程数量增长了169%。根据Nerdy公司自己的预计，其在2020年的营收将达到1.06亿美元，比2019年增长了16%。

　　这一增长低于2019年的增速（26%），约为2021年预计增速（31%）的一半。但是Nerdy自己对其2022年的增速预测更为强劲，其预计在2022年将实现年营收1.98亿美元，较2021年的1.38亿美元增长43%。

　　不过Nerdy公司尚未实现盈利，公司预计2020年的净亏损为2300万美元，高于2019年的亏损，但低于2018年的亏损。Nerdy估计其净亏损将在2021年减少到800万美元，并将在2023年实现盈利。

　　在2020年实现营收增长的同时，Nerdy公司的成本开支也在增长，从2019年的3800万美元增加到2020年的估计4400万美元。Nerdy公司预计，要实现盈利，公司2023年的营收需要达到2.67亿美元，较2022年增长35%，毛利率要比去年预计的67%高出5个百分点。

　　以下为Nerdy公司向投资者披露的文件部分资料：

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